바이오플러스 공모주 청약일정, 상장일, 따상전망

최근 들어 9월달에 대어 IPO들이 많이 상장을 준비하고 있습니다. 와이엠텍, SK리츠, 에이비온 그리고 어제 청약일정을 끝낸 현대중공업 등 이 상장을 준비하고 있는 와중에 바이오플러스 또한 IPO 상장을 준비하고 있습니다. 오늘은 바이오플러스 공모주 청약일정 및 상장일 따상 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

개요

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• 2003년 5월 23일 "휴먼티슈코리아"로 설립 하였으며 2013년 11월 6일 "바이오플러스"로 사명을 변경 하였습니다.
• 바이오플러스는 고분자 생체재료 기반의 의료기기, 바이오 제품 전문 기업입니다. 생체 재료인 히알루론산(HA)를 주 원재료로 사용하며 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있습니다.
• HA필러는 20년 기준으로, 유착방지제, 관절 조직수복재 등 HA 응용 제품을 연구개발하고 생산, 판매를 주로 하고 있습니다.
• 바이오플러스는 기존 제품 매출 확대 뿐 아니라 독자적으로 개발한 "MDM Technology" 플랫폼 기술을 응용하여 방광염치료,생체유방,생체연골대체재 등 연구개발을 진행중 입니다.

출처/바이오플러스 홈페이지

MDM Technology 는 총 3가지로 분류 됩니다.

 

• MBMT(Micro Bead Monophasic technology) : 사용목적에 따른 점탄성 조절이 가능한 기술
• DMCT(Divinyl sulfone multi-crosslink technology) : 점탄성과 Molding력이 탁월한 기술
• MDAP(Multiple Degree Amphiphilic Purification) : 순수하고 안전한 제품 제조 기술

 

이 세가지 주요 기술로 구성되어 바이오플러스 만의 독자적인 "MDM Technology" 기술력이 완성되는 것 입니다. 더자세한 매출 및 실적은 아래 링크와 글을 참조해 보셔도 좋겠습니다.

 

출처/바이오플러스 홈페이지

매출현황

바이오플러스의 주요 매출현황 입니다.

 

1. HA 필러(84.30%) 
2. 유착방지제(9.26%)
3. 코스메틱(6.29%)

 

이렇게 3가지중 주요 매출은 역시 필러 판매로 인한 매출액 비중이 상당히 높습니다.HA필러가 2018년을 기점으로 점차 줄고 있는 추세이긴 하지만 유착방지제나 코스메틱이 비중이 점차 늘어나면서 다른 사업영역 또한 좋은 모습을 보여주고 있습니다.

 

실적

실적을 살펴보겠습니다.

 

• 2019년도 매출액 170억 원, 영업이익 51억 원, 당기순이익 47 억 원을 기록 하였습니다.
• 2020년도 매출액 240억 원, 영업이익 98억 원, 당기순이익 78억 원으로 저년 대비 상승한 모습 입니다.
• 2021년도 반기 매출액 183억 원, 영업이익 80억 원, 당기순이익 61억 원으로 전년대비 무려 50% 상승한 모습을 보여주고 있습니다. 

 

바이오플러스의 매출액 그리고 영업이익률이 해가 바뀔수록 무려 50%씩 성장하고 있으며 많이 팔기도 하지만 영업이익이 많이 남는다는 것에 또 한번 더 바이오플러스 공모주를 청약 받기 좋은 종목이라고 생각이 듭니다. 더자세한 청약 정보는 아래 링크와 글을 참고해보시면 좋을 듯 합니다.

 

바이오플러스 공모주 청약일정

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바이오플러스 공모주 청약일정은 아래와 같습니다.

 

1. 수요예측일 : 2021/09/08(수) ~ 2021/09/09(목)
2. 공모청약일 : 2021/09/13(월) ~ 2021/09/14(화)
3. 환불 및 공고일 : 2021/09/16(목)
4. 상장일 : 아직 공고가 나오지 않았습니다. 추후에 다시 포스팅 하도록 하겠습니다.

 

공모가격

예상 공모가는 다음과 같습니다.

 

• 희망 공모가액 : 28,500원 ~ 31,500원
• 신청 수량: 10주
• 최소 증거금 : 50%로 계산하게 되면 최상단 공모가 31,500원 X 10주 ÷ 50% = 157,500원이 최소 증거금이 됩니다.(균등배정시)

 

최근 상장하는 IPO들을 보게되면 최상단 가격이 아니였던 적이 없었습니다. 와이엠텍 같은 경우에는 최상단을 넘어 28,000원으로 확정 되었고 현대중공업 또한 60,000원 으로 최상단 가격으로 확정이 였습니다. 그래서 아직 확정된 금액은 아니지만 바이오플러스 공모가를 최상단 가격인 31,500원으로 적용시켜 균등배정시 157,500원이 필요하게 됩니다. 추가적인 바이오플러스의 주간사는 아래링크와 글을 참고해 보셔도 좋겠습니다.

주간사

 

주간사는 키움증권 단독으로 진행하게 됩니다. 

 

• 총 공모주식수 : 1,400,000주 (신주 모집 100%)
• 키움증권 : 350,000주 ~ 420,000주 / 청약한도 22,000주 ~ 28,000주 입니다.

 

따상전망

 

 

아직까지 수요예측일이라 정확한 의무보유확약이나 수요예측이 공개되지 않아 정확한 따상 전망은 하기 힘들지만 기업의 실적이 꾸준히 우상향 하는점과 향후 성장성은 매우 좋아 보입니다. 

 

현재 장외시장에서 약 50,000원 대에 거래되고 있어 상당히 저렴한 가격에 공모 희망밴드가 정해졌습니다.

 

하지만 상장일 유통가능 주식이 좀 많은편인데 약 54,79% 780만주로 유통가능 주식이 많은 편이면 따상 가기는 조금 어렵습니다. 아무래도 유통 주식수가 적어야 올리기가 쉬우니까요.

 

따상전망은 더 자세한 데이터가 나오면 다시 포스팅 하도록 하겠습니다.

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결론

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최근 GS그룹이 보톡스/톡신/필러 제조 1위 회사인 휴젤을 약 1조 7000억 원에 인수하면서 이번 상장 예정인 바이오플러스에도 긍정적인 시그널을 보여줄 것이라고 전문가들은 전망 하고 있습니다. 

 

필러사업부문의 실적이 벌써 작년대비 50%씩 증가했고 영업이익은 무려 81%가 증가했습니다. 그러나 필러는 허가 기준이 낮은 의료기기로 분류되고 있고 상대적으로 시장 진입장벽이 낮아 국내에서만 40여개의 업체가 경쟁중에 있습니다. 

 

하지만 바이오플러스만의 독자적인 MDM기술로 좀 더 성장성을 기대해 볼 수 있겠고 충분히 청약 가치가 있는 회사라고 볼 수 있는 상황입니다. 더 자세한 데이터가 나오면 그때 다시 포스팅 하도록 하겠습니다.

 

 

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